3月21日，全國首單高成長產(chǎn)業(yè)債“南山集團有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）（高成長產(chǎn)業(yè)債）”成功發(fā)行！該債券由金圓統(tǒng)一證券獨家主承銷，并擔任簿記管理人及債券受托管理人。
本期債券規(guī)模10億元，發(fā)行期限為1+1年期。作為全國首單高成長產(chǎn)業(yè)債，本期債券受到廣泛關(guān)注，銀行理財、公募基金、券商自營及資管、信托等不同類型市場主體踴躍參與。發(fā)行利率4%，為同期限民營企業(yè)最低利率。
發(fā)行人優(yōu)勢·南山集團
南山集團創(chuàng)始于改革開放初期，現(xiàn)已發(fā)展為穩(wěn)居中國企業(yè)500強前列的大型民營企業(yè)集團，下轄南山工業(yè)園區(qū)、東海旅游度假區(qū)、裕龍石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)和屺母島臨港產(chǎn)業(yè)園四大園區(qū)，形成了以南山鋁業(yè)、南山智尚、恒通股份、裕龍石化、新南山化學、金融、教育、科技、旅游、健康、地產(chǎn)等為主導的多產(chǎn)業(yè)并舉的發(fā)展格局。近年來，南山積極響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的政策號召，積極推進新舊動能轉(zhuǎn)換，不斷加強自主技術(shù)創(chuàng)新力度，始終保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，各個產(chǎn)業(yè)的核心競爭力不斷提升，為實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
未來南山集團將繼續(xù)貫徹發(fā)揮債券市場服務(wù)實體經(jīng)濟、推動中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的政策精神，在“整合、優(yōu)化、創(chuàng)新、提升、發(fā)展”十字方針引領(lǐng)下，進一步發(fā)揮自身優(yōu)勢、整合資源，不斷加強科技創(chuàng)新，穩(wěn)步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，以企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為地方經(jīng)濟發(fā)展做出應(yīng)有貢獻。
金圓統(tǒng)一證券·全方位、專業(yè)化服務(wù)
金圓統(tǒng)一證券總裁助理、投資銀行部負責人王金波表示，全國首單高成長產(chǎn)業(yè)債的成功發(fā)行，離不開上交所的指導、發(fā)行人的理解，以及投資者的認可。在產(chǎn)品設(shè)計環(huán)節(jié)，項目組基于發(fā)行人具有顯著的科技創(chuàng)新屬性，對債券品種的選擇、發(fā)行條款的細節(jié)設(shè)置等內(nèi)容進行了專業(yè)化、個性化的設(shè)計。我們還將交易所關(guān)于新品種債券、增強信息披露等信息傳達給發(fā)行人，獲得發(fā)行人的理解與支持；在與監(jiān)管機構(gòu)的溝通中，金圓統(tǒng)一證券積極響應(yīng)交易所關(guān)于高成長產(chǎn)業(yè)債的推廣政策，就符合發(fā)行條件的主體認定等核心問題與上交所進行了深入、有效的溝通；在銷售環(huán)節(jié)，金圓統(tǒng)一證券重點推介引入基金、資管、私募等非銀“新資金”，為本期債券成功發(fā)行奠定了堅實基礎(chǔ)。
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